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1. 購買理財產品
(1)App-Lite → 投資→理財 → 隨心訂製理財產品(推薦期限/自定義期限) → 購買操作頁 → 二次確認 → 完成購買
(2)App-Pro → 投資 → 定期理財 → 固定期限產品/隨心訂製理財產品 → 購買操作頁→ 二次確認 → 完成購買
2. 提前贖回理財產品
(1)App-Lite → 投資 → 理財→我的理財 → 分幣種資產卡片 → 理財卡片 → 提前贖回操作頁 → 二次確認 → 完成提前贖回
(2)App-Pro → 投資 → 投資資產卡片 → 定期理財 → 分幣種資產卡片 → 理財訂單 → 提前贖回操作頁 → 二次確認 → 完成提前贖回
3. 查看理財資產 & 訂單 & 操作紀錄
(1)App-Lite → 投資 → 理財 → 我的理財 → 理財資產總覽& 分幣種資產卡片 → 理財訂單 →理財訂單詳情頁 → 交易單(購買/贖回/清算)
(2)App-Pro → 投資 → 投資資產卡片 → 定期理財 → 理財資產總覽 & 分幣種資產卡片 → 理財訂單 → 理財訂單詳情頁 → 交易單(購買/贖回/清算)
4. 查看理財訂單收益派發歷史紀錄
(1)App-Lite → 投資 → 理財 → 我的理財 → 理財資產總覽 & 分幣種資產卡片 → 理財訂單 → 理財訂單詳情頁 → 收益派發歷史紀錄
(2)App-Pro → 投資 → 投資資產卡片 → 定期理財 → 理財資產總覽 & 分幣種資產卡片 → 理財訂單 → 理財訂單詳情頁 → 收益派發歷史紀錄
5. 開啟理財資產作為保證金 & 使用理財資產進行清算
(1)理財資產作為保證金(2)清算使用理財資產
用戶可以自行選擇是否開啟,為2個獨立開關,均可在「個人中心」中設定
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1. 購買理財產品
WhaleFin Web → 理財首頁 → 理財產品列表(固定期限/隨心訂製/其他)→ 購買操作頁 → 完成購買
2. 提前贖回理財產品
WhaleFin Web → 理財首頁 → 理財資產卡片 → 理財訂單 → 持有訂單 → 提前贖回操作頁 → 完成提前贖回
3. 查看理財資產 & 訂單 & 操作紀錄
WhaleFin Web → 理財首頁 → 理財資產卡片 → 理財訂單列表(持有/歷史)→ 理財訂單詳情頁 → 交易單(購買/贖回/清算)
4. 查看理財訂單收益派發歷史紀錄
WhaleFin Web → 理財首頁 → 理財資產卡片 → 理財訂單列表(持有/歷史)→ 理財訂單詳情頁 → 收益派發歷史紀錄
5. 開啟理財資產作為保證金 & 使用理財資產進行清算
(1)理財資產作為保證金(2)清算使用理財資產
用戶可以自行選擇是否開啟,為2個獨立開關,均可在「個人中心」中設定