1. 購買理財產品
（1）App-Lite → 投資→理財 → 隨心訂製理財產品（推薦期限/自定義期限） → 購買操作頁 → 二次確認 → 完成購買
（2）App-Pro → 投資 → 定期理財 → 固定期限產品/隨心訂製理財產品 → 購買操作頁→ 二次確認 → 完成購買
2. 提前贖回理財產品
（1）App-Lite → 投資 → 理財→我的理財 → 分幣種資產卡片 → 理財卡片 → 提前贖回操作頁 → 二次確認 → 完成提前贖回
（2）App-Pro → 投資 → 投資資產卡片 → 定期理財 → 分幣種資產卡片 → 理財訂單 → 提前贖回操作頁 → 二次確認 → 完成提前贖回
3. 查看理財資產 & 訂單 & 操作紀錄
（1）App-Lite → 投資 → 理財 → 我的理財 → 理財資產總覽& 分幣種資產卡片 → 理財訂單 →理財訂單詳情頁 → 交易單（購買/贖回/清算）
（2）App-Pro → 投資 → 投資資產卡片 → 定期理財 → 理財資產總覽 & 分幣種資產卡片 → 理財訂單 → 理財訂單詳情頁 → 交易單（購買/贖回/清算）
4. 查看理財訂單收益派發歷史紀錄
（1）App-Lite → 投資 → 理財 → 我的理財 → 理財資產總覽 & 分幣種資產卡片 → 理財訂單 → 理財訂單詳情頁 → 收益派發歷史紀錄
（2）App-Pro → 投資 → 投資資產卡片 → 定期理財 → 理財資產總覽 & 分幣種資產卡片 → 理財訂單 → 理財訂單詳情頁 → 收益派發歷史紀錄
5. 開啟理財資產作為保證金 & 使用理財資產進行清算
（1）理財資產作為保證金（2）清算使用理財資產
用戶可以自行選擇是否開啟，為2個獨立開關，均可在「個人中心」中設定